Le nouveau tableau KANBAN LMT pour le service extérieur !
Beaucoup de demandes et de souhaits : le tableau de gestion des leads peut désormais être affiché sous forme de tableau Kanban. La nouvelle vue sera disponible à la fin de la semaine calendaire 20 2024. Les administrateurs obtiennent un nouveau droit pour les possibilités de paramétrage.
Nous nous souvenons que le menu rapide (roue dentée) dans le tableau de gestion des prospects (LMT), appelé "fonction rapide", a bien fait son travail et a rendu de bons services au service extérieur. C'est maintenant le moment, après le développement constant de fonctionnalités, d'obtenir une meilleure visualisation dans le système et de simplifier le guidage de l'utilisateur.
Le nouveau tableau Kanban permet de voir en un coup d'œil dans quel état se trouvent combien de leads. De plus, chaque tuile dispose de raccourcis pour appeler des vues et des fonctions. Nous allons ajouter d'autres fonctionnalités au tableau Kanban LMT.
L'aperçu
A gauche du menu se trouve maintenant une nouvelle entrée intitulée "LMT Kanban".
Presque toutes les colonnes peuvent être affichées dans le tableau Kanban. Celui-ci se construit automatiquement en fonction du statut de vos leads. En commençant par "Nouveau lead", "Rendez-vous fixé", "Offre créée" et ainsi de suite, les leads peuvent maintenant se déplacer de gauche à droite à travers les colonnes définies. Les colonnes sont créées à partir des "statuts de leads actifs", que l'on trouve dans la gestion de projet -> Aperçu -> Statuts de leads actifs. Il n'y a pas de colonnes fixes (définies par LEVETO). Tous les statuts de leads actifs sont affichés sous forme de colonne dans le tableau KANBAN LMT, les tuiles peuvent être déplacées manuellement. Bien entendu, des surveillances sont effectuées en arrière-plan pour s'assurer qu'un nouveau lead ne peut pas être déplacé vers le statut Offre, car aucune offre n'a été générée via LEVETO. Un glisser-déposer d'une tuile d'une colonne à l'autre est possible. Le statut du lead change alors.
Lorsque le tableau KANBAN LMT est terminé, on passe au système de processus, c'est-à-dire aux workflows (liste des choses à faire).
Les carreaux
Chaque lead est affiché comme une tuile séparée. Un lead ne peut se trouver que dans une seule colonne. Cette vignette donne directement quelques informations sur le lead :
- Prénom et nom de famille
- Date d'importation avec date et heure
- le groupe dans lequel se trouve le lead
- Numéros de téléphone
- Adresse électronique
- Conseiller affecté désigné comme "propriétaire
- Date d'un rendez-vous (de consultation) avec ce lead. Le prochain rendez-vous à venir est affiché ?
- Nombre de toutes les offres créées
- Valeur de la commande de toutes les offres établies
Il est possible d'afficher des avertissements sur les leads. Par défaut, la colonne "Nouveau lead" est configurée de telle sorte qu'une remarque rouge avec le mot "En retard" s'affiche à gauche de la vignette si le lead a plus de deux jours. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé à un autre statut de lead depuis plus de deux jours.
Des avertissements peuvent également être affichés dans les autres colonnes. Pour ces dernières, il est possible de définir librement la durée pendant laquelle un lead peut rester dans ce statut de lead.
Les icônes
Les trois icônes en bas à gauche apparaissent en gris clair tant qu'elles n'ont pas d'entrée. Elles deviennent gris foncé dès que des données peuvent y être affichées.
Si l'on place le curseur de la souris sur l'une de ces trois icônes, une "info-bulle" interactive s'affiche. Ces infobulles permettent d'afficher la vue d'ensemble des rendez-vous ou la vue d'ensemble des offres dans une fenêtre devant le tableau Kanban. À partir de l'info-bulle, il est possible de créer un rendez-vous dans le calendrier ou d'ouvrir l'éditeur d'offres en même temps que le tableau de synthèse. Le tableau de bord et l'éditeur de devis sont affichés dans une fenêtre au-dessus du tableau Kanban. Il n'est plus nécessaire de passer dans la zone CRM.
De plus, sept icônes se trouvent à droite sur chaque tuile. Il s'agit de raccourcis vers plusieurs domaines :
- Mâle - passer au CRM
- papier plié - passer au questionnaire
- trois lignes - passer à la fiche d'admission du service extérieur
- Carnet de notes - Afficher les notes du lead. Toutes les notes relatives à ce lead s'ouvrent dans un encart avant l'affichage Kanban. De nouvelles notes peuvent être ajoutées.
- Petite image Montagnes avec soleil - Afficher la médiathèque du lead. La médiathèque de ce lead s'ouvre dans un encart avant l'affichage Kanban.
- Calendrier avec signe plus - Créer un nouveau rappel. La fenêtre correspondante s'ouvre dans un encart avant la vue Kanban.
- Clé - Créer/renouveler les données d'accès pour le portail des clients finaux.
Les trois icônes en bas à gauche apparaissent en gris clair tant qu'elles n'ont pas d'entrée. Elles deviennent gris foncé dès que des données peuvent y être affichées.
Si l'on place le curseur de la souris sur l'une de ces trois icônes, une "info-bulle" interactive s'affiche. Ces infobulles permettent d'afficher la vue d'ensemble des rendez-vous ou la vue d'ensemble des offres dans une fenêtre devant le tableau Kanban. À partir de l'info-bulle, il est possible de créer un rendez-vous dans le calendrier ou d'ouvrir l'éditeur d'offres en même temps que le tableau de synthèse. Le tableau de bord et l'éditeur de devis sont affichés dans une fenêtre au-dessus du tableau Kanban. Il n'est plus nécessaire de passer dans la zone CRM.
De plus, sept icônes se trouvent à droite sur chaque tuile. Il s'agit de raccourcis vers plusieurs domaines :
- Mâle - passer au CRM
- papier plié - passer au questionnaire
- trois lignes - passer à la fiche d'admission du service extérieur
- Carnet de notes - Afficher les notes du lead. Toutes les notes relatives à ce lead s'ouvrent dans un encart avant l'affichage Kanban. De nouvelles notes peuvent être ajoutées.
- Petite image Montagnes avec soleil - Afficher la médiathèque du lead. La médiathèque de ce lead s'ouvre dans un encart avant l'affichage Kanban.
- Calendrier avec signe plus - Créer un nouveau rappel. La fenêtre correspondante s'ouvre dans un encart avant la vue Kanban.
- Clé - Créer/renouveler les données d'accès pour le portail des clients finaux.
La vue de la carte
Lorsque l'on clique sur l'adresse, la vue de l'itinéraire s'ouvre dans une fenêtre. L'adresse du lieu de départ et d'arrivée est affichée et une carte permet de visualiser le trajet.
L'aperçu de l'offre
Il est possible d'afficher la liste d'offres habituelle de l'espace CRM, y compris le menu déroulant. Il est également possible d'ouvrir l'éditeur d'offres à partir du tableau Kanban.
Si l'on ouvre l'aperçu de l'offre et que l'on clique sur l'un des trois chiffres rouges, l'aperçu des documents s'affiche. A gauche se trouvent les documents relatifs à l'offre. Dans la partie supérieure, les documents qui nécessitent une signature.
Si l'on clique sur l'icône des yeux, le document s'affiche à droite dans la zone de prévisualisation. Si l'on clique sur l'icône de la chaîne, le document s'ouvre dans un nouvel onglet.
On peut appeler le champ de signature à partir d'ici et demander une signature. S'il manque des signatures, le champ est légèrement coloré en rouge. Si une signature est enregistrée, le champ de signature devient blanc.
Dans la partie inférieure, toutes les fiches techniques associées à l'offre sont listées.
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