Connexion au cloud - Leveto CRM

Les derniers changements et mises à jour importants chez LEVETO pour vous au petit-déjeuner.

Lien du carnet d'adresses avec l'offre et le rendez-vous

Lien du carnet d'adresses avec l'offre et le rendez-vous

Adresses de livraison différentes dans l'offre et le délai Une adresse de livraison différente [ ...].

Possibilité de mise en forme dans les notes

Possibilité de mise en forme dans les notes

Mise à jour de l'interface utilisateur graphique pour une meilleure lisibilité des notes En [ ...]

Stock minimum en magasin

Stock minimum en magasin

Extension de l'entrepôt avec la fonction stock minimum Les détails de l'article [ ...].

Toutes les actualités

Faire naître l'anticipation : Notre feuille de route pour un avenir passionnant !

1er trimestre 2024

TOUTES LES EDITIONS

Horaires de travail

La saisie du temps de travail sera révisée et disponible en option.

Inscriptions EF

Inscriptions EF possibles pour les clients du système.

CRM

Calcul de rentabilité

Le nouveau module BCVs devient auto-réglable.

CRM PLUS

Extension de la création d'offres

Possibilité d'établir une offre via l'enregistrement des données avec des calculs complexes.

Amélioration Concepteur de toitures

Connexion au tétraèdre / occupation des toits / rapports sur les bâtiments. En option, il devient possible de planifier plusieurs surfaces de toit.

2e trimestre 2024

TOUTES LES EDITIONS

Nouvelle fonction de recherche

Nouvelle fonction de recherche pour LEVETO. Amélioration des résultats de recherche et limitation des résultats de recherche.

Notifications par cloches

Nombre de notifications dans le centre limité à 100 éléments. Réduit les temps de chargement.

CRM

Frais de voyage

Une possibilité de calculer et de gérer les frais de déplacement est introduite.

Gestion des contrats

Une fonction de gestion des contrats est introduite.

Indiquer séparément les produits optionnels

Les articles optionnels peuvent désormais être déplacés sur une page séparée, afin qu'ils soient détachés et clairement séparés de l'offre.

Champs LEVETO dans l'aperçu du workflow

Les champs standard fixes prédéfinis par LEVETO peuvent désormais également être commutés dans le tableau de synthèse du workflow.

Intégrer le PDF dans l'offre

Diverses facilités et options plus flexibles pour la gestion des PDF.

Dynamiques pour les fiches techniques

Les PDF peuvent être ajoutés sur la base de calculs. Si plus de 30 modules, joindre le document A. Si la consommation électrique est inférieure à 3000, joindre le document B.

CRM PLUS

Conseil d'administration

Une étape importante pour les administrateurs. Evaluations et statistiques présentées de manière claire.

NETWORKING

Définir des leads par mois pour les partenaires spécialisés

Il est possible de définir des quantités fixes de leads par mois et par partenaire spécialisé.

3e trimestre 2024

CRM

Carte de la charge de travail des conseillers

Attribution de leads aux conseillers via une carte avec support en couleur.

Limitation de l'attribution de leads

Suspendre l'attribution automatique de leads lorsqu'un utilisateur cible a trop de leads dans le statut X.

Les leads qui ne peuvent pas être attribués selon le code postal sont disponibles dans une liste, avec indication de la source, du code postal, du lieu et de la distance (du conseiller connecté). Ces derniers peuvent s'attribuer eux-mêmes le lead ou l'accepter.

Activation de la fonction mail

La phase bêta est bientôt terminée et vous pouvez maintenant intégrer des boîtes aux lettres entrantes et sortantes, et bien sûr aussi plusieurs boîtes aux lettres. Leveto attribue ensuite les courriers à vos clients.

Rappels / Délais

Vue du KANBAN

La partie des rappels est remaniée, la vue est mise à disposition dans la vue KANBAN que vous connaissez.

Tableaux de bord

Tableau de bord avec widgets

Développement des nouveaux tableaux de bord via des widgets. Il y a des chiffres, des chiffres, des chiffres

Évaluation basée sur l'IA

Analyse automatisée des chiffres clés de l'entreprise basée sur l'IA.
La nouvelle fonction d'évaluation automatisée des chiffres clés de l'entreprise utilise l'intelligence artificielle pour créer des analyses précises de vos données commerciales. Vous obtenez des prévisions fondées et des recommandations d'action concrètes qui vous aident à prendre des décisions. En option, il est possible d'automatiser ces évaluations à intervalles mensuels, de sorte que vous ayez toujours un aperçu actuel des chiffres clés de votre entreprise et que vous puissiez réagir à temps.

Recherche

Résultats en tant que Kanban

Révision de la recherche globale, les résultats de la recherche sont affichés dans la vue KANBAN.

4e trimestre 2024

CRM

LEVETO en tant qu'application

Déploiement de l'application LEVETO.

Stock global

Développement de la fonction "Stock global" pour les partenaires OEM-LEVETO. A partir du 4ème trimestre 2024, les grossistes qui travaillent avec LEVETO CRM pourront donner une vue sur leur stock et ainsi permettre aux clients qui utilisent LEVETO d'aborder les produits du commerce de gros directement dans l'offre et bien sûr de les commander ultérieurement.

GESTIONNAIRE DE SINISTRES

Mise en œuvre de l'IA pour les rapports

Mise en œuvre d'une IA pour les rapports de soutien.

LEVETO et le Groupe Schwarz assurent un hébergement sûr et stable.

MANUEL

N'oubliez pas de consulter également le manuel.
Vous ne pouvez accéder au manuel que si vous êtes connecté(e) à LEVETO. Le manuel se trouve derrière l'icône du point d'interrogation à gauche de la recherche globale.

PLOMB.
GESTION DES LEADS.
DISTRIBUTION DE LEADS.
QUALIFICATION.
PLANIFICATION.
ROUTAGE.
(EN LIGNE) CONSULTATION.

(PLUS NUMÉRIQUE) VENTE.
MODULE DE SERVICE SUR LE TERRAIN.
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION.
Gestion de la relation client.
OFFRIR.
CONFIRMATION DE LA COMMANDE.
FACTURE.

BON DE LIVRAISON.
MÉDIATHÈQUE.
ATTITUDE.
PLANIFICATEUR DE TOIT.
FLUX DE TRAVAIL AUTOMATISÉS.
SYSTÈME DE BILLETTERIE.